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顧客管理 利用可能

顧客管理(CRM) パッケージ

顧客台帳+対応履歴タイムライン+商談パイプライン。営業活動の見える化を実現。

このパッケージで申し込む 資料請求・相談する 月額 ¥0 / 事業所 ベータ無料

このパッケージでできること

顧客企業/個人の情報、対応履歴(電話/メール/商談メモ)、商談ステージ(リード→提案→契約)をひとつに集約するCRMパッケージ。
組織で同じ顧客に対応するときの「言った言わない」を防ぎ、属人化を解消します。

こんな業種・現場におすすめ

  • B2B営業のある中小企業
  • 士業・コンサル
  • 工務店
  • 不動産業

主要機能

このパッケージに含まれる機能の一覧です。

顧客台帳

企業/個人の情報を集約。

対応履歴タイムライン

電話/メール/訪問を時系列で。

商談パイプライン

リード→契約までのステージをカンバンで。

担当割当

商談ごとに担当者を設定できます。

タグ管理

業種・規模・関心領域でタグ付け。

基本の使い方

運用するときの大まかな流れです。実際の手順や画面はもっと詳しい操作マニュアルでもご案内しています。

  1. 1

    顧客を登録

    基本情報を入力。

  2. 2

    対応を記録

    電話/メール/訪問を記録。

  3. 3

    商談を進める

    ステージを進めていく。

  4. 4

    契約・分析

    契約後も継続フォロー。

画面イメージ

画面構成のサンプルです。利用できる項目・設定はパッケージによって異なります。

商談管理 ステージ別 リード4提案中3見積中2契約5
商談パイプライン
顧客管理 登録 138 社 ステージ ＋ 新規追加
顧客一覧

※ 画面イメージはサンプル表示で、実画面とは細部が異なる場合があります。

料金

¥0 / 月 (1事業所) ベータ無料
  • LIWKA 基本プラン (Free / Business) に追加して契約
  • このパッケージの利用料はベータ期間中0円です。基本プランや併用パッケージの料金・申込条件は別途適用されます。
  • 利用開始後は管理画面で契約・利用状態を確認できます。

よくあるご質問

対応履歴は誰でも見られますか？

CRMを利用できる同一組織のメンバーで、顧客情報や対応履歴を共有します。担当者の割当は、閲覧者を限定する設定ではありません。

顧客管理(CRM) を試してみませんか？

このパッケージはベータ期間中無料です。基本プランや併用パッケージの料金・申込条件をご確認ください。

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