建設業の操作ガイド

LIWKA の建設業パッケージで、取引先と工事案件の登録から、見積・実行予算、出面（作業員の出勤）・原価、発注、請求・入金、粗利の確認までの操作を、画面の順にご説明します。 画面の例は説明用の架空の会社「見本工務店」と、架空の工事案件4件・取引先（見本建設など）・作業員、2026年8月〜10月の記録です。

このガイドで分かること#

• 最初に行う準備（取引先の登録）
• 工事案件の登録と、見積から受注（契約金額）までの流れ
• 実行予算の入れ方と、原価（材料費・労務費・外注費・経費）のたまり方
• 出面の入れ方（スマートフォンからの入力を含む）
• 協力会社への発注と、請求受け（査定）の記録
• 出来高請求・完成請求の作り方、発行、入金の記録、取消と訂正版
• 工事台帳・粗利、売掛・入金、出面集計の見方
• 工程表・現場日報・工事写真・安全書類の使い方
• 画面に出るメッセージの意味と、その直し方

先に知っておいていただきたいこと#

• 左のメニューの「建設業」の画面は、組織の全員が開いて見られます。
• 登録・編集・削除ができるのは、組織管理者と部門管理者の方だけです。 それ以外の方（一般職員など）には、入力の欄や 保存・削除 などのボタンが出ず、見るだけになります。ダッシュボードの ＋ 工事案件、工事案件・取引先の一覧の ＋ 新規、取引先の一覧の 編集 も、組織管理者・部門管理者の方にだけ出ます。
• 金額はすべて円で、契約金額・実行予算・原価・発注は 税抜 で入れます。消費税は、見積と請求の画面で税率から計算します（1円未満は切り捨て）。
• 工事番号（工事0001）・見積番号（見積0001）・請求番号（請求0001）・発注番号（発注0001）は、登録したときに自動で付きます。

全体の流れ#

ダッシュボード#

左のメニューの「建設業」の ダッシュボード を開くと、工事案件の数と、進行中の契約金額が分かります。

• 上の 施工中・見積中・完工 を押すと、その状態の工事案件の一覧が開きます（完工には「完了(精算済)」も含みます）。取引先 は、有効にしている取引先の数です。
• 進行中 契約金額 は、状態が「受注」と「施工中」の工事案件の契約金額（税抜）の合計です。
• 下の「最近の工事案件」には、新しく登録した順に8件まで並びます。工事番号を押すと、その工事案件の画面が開きます。
• 右上の ＋ 工事案件 から、工事案件を登録できます（組織管理者・部門管理者の方にだけ出ます）。

取引先#

工事案件・出面・発注・原価で選ぶ相手先を登録します。最初に登録しておくと、後の入力が楽になります。

1. メニューの 取引先 を開き、右上の ＋ 新規 を押します。
2. 下の表を見ながら入れて、保存 を押します。「取引先を登録しました」と出ます。
3. 直すときは、一覧の右の 編集 を押し、直してから 保存 を押します。

• 種別によって、選べる画面が変わります。工事案件の 取引先 にはすべての種別が、出面の 協力会社 と発注の 協力会社 には、協力会社と資材業者だけが出ます。
• 一覧の上の「種別: すべて」で、種別ごとに絞り込めます。
• 編集画面の左下の 削除 で消せます。過去の工事で使った取引先は、削除せずに 有効 のチェックを外すことをおすすめします。

工事案件#

工事ごとに1件ずつ登録します。見積・出面・原価・請求などは、すべて工事案件の中で入れます。

工事案件を登録する#

1. メニューの 工事案件 を開き、右上の ＋ 新規 を押します。
2. 下の表を見ながら入れて、保存 を押します。「工事案件「◯◯」を登録しました (工事0005)」のように、工事番号つきで出ます。

工事案件の画面#

メニューの 工事案件 には、登録した工事案件が新しい順に並びます（30件ごと）。工事番号を押すと、その工事案件の画面が開きます。

工事案件の画面の上には、この工事の各画面へのボタンが並びます。

• 一覧の上の「立場: すべて」「状態: すべて」で絞り込めます。工事が進んだら、編集 で 状態 と 進捗 (%) を直してください。

工事案件を削除する#

間違えて登録した工事案件は、削除できます。

1. 工事案件の画面の 編集 を押します。
2. 画面のいちばん下の この工事案件を削除 を押し、確認のメッセージで OK を押します。「工事案件を削除しました」と出て、一覧から消えます。元には戻せません。

• 発行した請求書か、入金の記録がある工事案件は削除できません。失注した工事は 状態 を「失注」に、精算まで終わった工事は「完了(精算済)」にしてください。

見積#

工事案件の画面の「見積」の欄で作ります。同じ工事で何度も出し直すときは、版を分けて作れます。

見積を作る#

1. 工事案件の画面の ＋ 見積作成 を押します。
2. 上の欄に 件名（最初は「本工事」）・版（自動で次の番号）・状態・消費税率(%)（最初は 10）・有効期限・発行日・備考 を入れます。
3. 明細を入れます。
   • ＋ 大項目 で「仮設工事」「基礎工事」のような見出しの行を足します。
   • ＋ 明細行 で明細の行を足し、名称・規格・摘要・数量・単位・単価 を入れます。金額 は数量 × 単価で自動で出ます。
   • 費目（材料費・労務費・外注費・経費）を選んでおくと、受注した後に実行予算を自動で作れます。
   • 行の右の × で行を消せます。名称が空の行は保存されません。
4. 下の 小計・消費税・合計 を確かめて、保存 を押します。「見積を作成しました (見積0004)」と出ます。

• 消費税は、小計 × 消費税率 で、1円未満は切り捨てです。
• 状態 は 作成中・提出済・受注・失注 から選びます。先方に出したら「提出済」にしておくと、一覧で分かります。

受注にする#

1. 見積の画面の右上の 受注にする を押し、確認のメッセージで OK を押します。
2. 「受注として確定し、契約金額に反映しました」と出ます。

• 見積の 小計（税抜） が、工事案件の 契約金額 に入ります。工事案件の状態が「見積中」なら「受注」に変わります。
• 編集画面の 状態 で「受注」を選んで保存しただけでは、契約金額は変わりません。そのときは、見積の画面の右上に 契約金額に反映 が出ます（契約金額が見積の小計と違うときだけ）。押して OK を押すと、受注にする と同じように契約金額に入ります。工事案件の 編集 で契約金額を別に直している工事（変更契約など）でも出ますが、押すと見積の小計に戻るのでご注意ください。

• 見積書PDF で、見積書を PDF で開けます（印刷・保存できます）。
• 使わない見積は、画面の下の この見積を削除 で消せます。

実行予算・原価#

工事の予算と、実際にかかった原価、粗利を1つの画面で見ます。工事案件の画面の 実行予算・原価 を押して開きます。

上の4つの数字は次のとおりです。

その下の行には、請求済(税抜)（発行した請求の税抜の合計）・未請求(税抜)（契約金額 − 請求済）・入金済・請求済 − 原価 が出ます。請求・入金へ で請求の画面へ移れます。

実行予算を入れる#

1. 「実行予算 vs 原価実績」の表の 実行予算 の欄に、費目（材料費・労務費・外注費・経費）ごとの予算を入れます。
2. 予算を保存 を押します。「実行予算を保存しました」と出ます。

• 受注した見積がある工事では、表の右上に 受注見積から生成 が出ます。押すと、受注した見積の明細の金額を費目ごとに合計して、実行予算に入れます（それまでの予算は上書きされます）。見積の金額は売値なので、生成した後に、実際の予算に合わせて直してから 予算を保存 を押してください。費目を選んでいない明細は合計に入りません。
• 表の 差額(予算-実績) がマイナスのときは赤で出ます。予算を超えた費目です。

原価を入れる#

材料の仕入れや経費を払ったときに入れます。

1. 「原価明細」の上の欄に、発生日・費目・取引先・金額・摘要 を入れます。
2. ＋ 追加 を押します。「原価を登録しました」と出ます。

• 次の原価は自動で入ります。手で入れ直す必要はありません。
  • 出面表 で入れた出面 → 労務費（摘要は「出面: 氏名 ◯人工」）
  • 発注・支払 で入れた査定額 → 発注のときに選んだ費目（摘要は「発注査定: 会社名 / 件名」）
• 自動で入った原価は、摘要の後ろに「（出面から）」「（発注の請求受けから）」と出ます。これらには 削除 と この原価を直す が出ません。直すときは、出面表・発注・支払の画面で直してください。
• 手で入れた原価を直すときは、その行の下の この原価を直す を押して開き、直してから 直す を押します。「原価を直しました」と出ます。

出面表#

作業員が現場に出た日と人工（にんく）を入れます。入れた出面は、労務費として原価に自動で入ります。工事案件の画面の 出面表 を押して開きます。

1. 日付 を選びます（最初は今日）。
2. 区分 を選びます。
   • 自社 … 社内の職人。自社職人 から選びます（LIWKA に登録している職員が出ます）。
   • 外部/常用 … 協力会社の職人。協力会社 を選び、必要なら 氏名/班（例: 常用班）を入れます。
3. 職種（例: 大工）・人工（1日なら 1、半日なら 0.5）・単価（1人工あたりの金額）を入れます。
4. ＋ 出面追加 を押します。「出面を登録しました」と出ます。

• 労務費 は、人工 × 単価 です（1円未満は四捨五入）。
• 右上に、表示している月の 合計 ◯ 人工 / 労務費 ¥◯ が出ます。← 前月・翌月 → と月の欄で、月を切り替えます。
• 出面を直すときは、その行の下の この出面を直す を押して開き、日付・区分・職人・人工・単価などを直してから 直す を押します。「出面を直しました（原価の労務費も直しました）」と出て、原価の労務費も同じ金額に直ります。
• 要らない出面は、その行の 削除 で消せます。削除すると、原価の労務費からも消えます。

• 氏名/会社の欄は、自社なら職員の名前、外部なら 氏名/班（空欄のときは協力会社の名前）が出ます。

スマートフォンで出面を入れる#

出面表はスマートフォンでも同じように入れられます。現場で、その日のうちに入れておくと、月末の集計が楽になります。

• 入力の欄は縦に並びます。いちばん下の ＋ 出面追加 を押すと登録されます。
• 一覧の表は、横にずらすと 単価・労務費・削除 が見えます。
• 出面を入れられるのは、組織管理者・部門管理者の方です。現場の職長などが入れる場合は、その方を部門管理者にしてください。

発注・支払#

協力会社や資材業者への発注と、先方から来た請求（請求受け）・査定・支払を記録します。工事案件の画面の 発注・支払 を押して開きます。

発注を登録する#

1. 協力会社・工種・件名（例: 鉄筋工事）・費目（最初は外注費）・発注金額(税抜)・発注日 を入れます。
2. ＋ 発注追加 を押します。「発注 発注0004 を登録しました」のように出ます。

• 「実行予算と発注（費目ごと）」の表で、費目ごとの 実行予算・発注の累計・査定済・予算の残り を確かめられます。
• 発注の累計がその費目の実行予算を超えるときは、止まってメッセージが出ます。そのまま発注するときは、出てきた 予算を超えて発注する にチェックを入れて、もう一度 ＋ 発注追加 を押します。超えたことと、押した人・日時が発注に記録されます。
• 発注を直すときは、その発注の 発注を直す を押し、直してから 直す を押します。

請求受け・査定を入れる#

協力会社から請求が来たら、その発注の下の欄に入れます。

1. 対象月・請求額（先方の請求の金額）・査定額（認めた金額）を入れます。払ったときは 支払額・支払日 も入れます。
2. 請求受け・査定 を押します。「請求受け(査定)を登録し、外注費として原価に計上しました」と出ます。

• 査定額 が、発注のときに選んだ費目の原価に入ります。
• 後で支払ったときは、その行の 直す を押して 支払額・支払日 を入れ、直す を押します。原価も合わせて直ります。
• 上の4つの数字は、発注 合計・査定済(原価計上)・支払済・未払（査定済 − 支払済）です。
• 請求受けの行の × で消すと、原価からも消えます。請求受けがない発注だけ、発注削除 で消せます。

請求・入金#

施主や元請会社への請求を作り、入金を記録します。工事案件の画面の 請求・入金 を押して開きます。

上の5つの数字は次のとおりです。

自社のインボイスの登録番号を入れていないときは、この画面の上に「自社のインボイスの登録番号が未登録です。」と出ます。入れ方は、下の「よくある質問」の「請求書・見積書に会社の住所や登録番号を出すには？」をご覧ください。

請求を作る（出来高請求・完成請求）#

1. 上の欄で 種別 を選びます。
   • 出来高請求 … 工事の途中で、出来高に応じて請求します。
   • 完成請求 … 完成したときに、残りを請求します。
2. 対象年月・税率%（最初は 10）・発行日 を入れます。
3. 金額を決めます。
   • 出来高請求は 出来高率(累計%) に、これまでの分を含めた累計の率を入れます。金額は「契約金額 × 率 − これまでに発行した出来高請求（税抜）」で自動で出ます。
   • 完成請求で 金額(税抜・率が空のとき) を空欄にすると、「契約金額 − これまでに発行した請求（税抜）」の残りを請求します。
   • 金額を決めて請求するときは、出来高率を空欄にして 金額(税抜・率が空のとき) に入れます。
4. 作り方 を選びます。下書き なら、後で内容を確かめてから発行します。すぐ発行 なら、そのまま発行します。
5. ＋ 請求を作る を押します。

例: 契約金額 18,100,000 円の工事で、9月に出来高率 30% で 5,430,000 円を発行済みのとき、10月に出来高率 45% と入れると、18,100,000 × 45% − 5,430,000 = 2,715,000 円（税込 2,986,500 円）の請求ができます。

• 消費税は、税抜の金額 × 税率 で、1円未満は切り捨てです。
• 発行した請求の税抜の合計は、契約金額を超えられません（契約金額が0円の工事は確かめません）。追加工事などで契約金額が増えたときは、先に工事案件の 編集 で契約金額を直してください。

下書きを直す・発行する#

1. 下書きの請求の 下書きを直す を開き、直してから 直す を押します。
2. 内容がよければ 発行する を押し、確認のメッセージで OK を押します。「請求0003 を発行しました（宛先・金額は発行した時点で固定）」と出ます。

• 発行すると、状態が「請求済」になり、そのときの宛先（取引先）・工事名・金額が請求書に固定されます。後で工事案件の取引先や工事名を直しても、発行済みの請求書は変わりません。
• 下書きPDF・請求書PDF で、請求書を PDF で開けます。下書きの PDF は、題が「請求書（下書き）」になり、上に赤い枠で「下書き（未発行）　このまま送らないでください」と出ます。お客様に送るのは、発行した後の 請求書PDF（題が「御 請 求 書」）です。取り消した請求の PDF は、題が「請求書（取消）」になり、「取消済みの請求書です」と出ます。

• 要らない下書きは 下書きを削除 で消せます。発行した請求は削除できません。

入金を記録する#

1. 発行した請求の下の欄に、入金日・金額（最初は残りの全額が入っています）・方法（例: 振込）・摘要 を入れます。
2. 入金記録 を押します。「入金を記録しました」と出ます。

• 残りがなくなると、状態が「入金済」になります。分けて入金されたときは、入金のたびに記録してください。
• 入金を間違えたときは、その入金の行の 取消 を押し、取り消す理由を入れて OK を押します。入金は消えずに、取り消した印と理由が残ります。

発行した請求を直す（取消・訂正版）#

発行した請求は直接は直せません。入金がまだない請求なら、次のどちらかで直します。

• 訂正版を作る … 同じ内容の請求を、新しい番号の下書きで作ります。直して 発行する を押すと、元の請求は自動で取消になります。
• 取消 … 理由を入れて取り消します。請求は消えずに、取消の印と理由が残ります。

入金がある請求は、先に入金を 取消 してから操作してください。各請求の 履歴 を開くと、作成・修正・発行・取消・入金を、日時と操作した方の名前つきで確かめられます。

工事台帳・粗利#

すべての工事案件の契約金額・原価・粗利を一覧で見ます。メニューの 工事台帳・粗利 を開きます。

• 上に、表示している工事案件の 契約金額 合計(税抜)・原価実績 合計・粗利 合計 が出ます。
• 表の 粗利 は 契約金額 − 原価実績、粗利率 は 粗利 ÷ 契約金額 です。赤い数字は赤字の工事です。
• 進捗 は、工事案件に入れた 進捗 (%) です。
• 最初は「状態: 見積中・失注を除く」で、まだ契約していない工事（見積中）と失注した工事は、表にも上の合計にも入りません。
• 状態の欄で「状態: すべて」を選ぶと、見積中・失注も含めたすべての工事が並びます。「施工中」などを選ぶと、その状態の工事だけになります。
• 工事番号を押すと、その工事案件の画面が開きます。

売掛・入金#

請求した金額と入金を、工事案件ごとに一覧で見ます。メニューの 売掛・入金 を開きます（画面の題は「売掛・入金管理」です）。

• 上に 請求済 合計(税込)・入金済 合計・未収 合計 が出ます。
• 表には、請求か入金がある工事案件だけが並びます。未収 がオレンジの工事は、まだ入金されていない請求があります。
• 下書きと取消の請求は、請求済に入りません。
• 右の 請求・入金 → で、その工事の請求・入金の画面へ移れます。

出面集計#

ひと月の出面を、工事ごと・職人ごとに集計します。メニューの 出面集計 を開きます。

• ← 前月・翌月 → と月の欄で、月を切り替えます。右上に、その月の全工事の合計の人工と労務費が出ます。
• 左の「工事案件別」は工事ごと、右の「職人・会社別」は自社の職人・外部の会社（班）ごとの人工と労務費です。労務費の多い順に並びます。
• 協力会社への常用の支払いや、職人の月の出勤日数の確認に使えます。直すときは、各工事の 出面表 で直してください。

工程表#

工程をバーで表示します。工事案件の画面の 工程表 を押して開きます。

1. 工程名（例: 基礎工事）・開始・終了・進捗%・色・担当 を入れます。
2. ＋ 工程追加 を押します。「工程を追加しました」と出ます。

• バーの濃い部分が進捗です。赤い縦線は今日です。
• 進捗・期間・色・担当を直すときは、行の右の「⋯」を押し、直してから 更新 を押します。同じところの 削除 で消せます。
• 終了 は 開始 と同じ日か、それより後の日にします。

現場日報#

毎日の作業の内容を記録します。工事案件の画面の 現場日報 を押して開きます。

1. 日付・天候・気温・作業者数・作業内容・入場業者・安全・KY・特記事項 を入れます。
2. 日報を登録 を押します。「現場日報を登録しました」と出ます。

• 直すときは、その日報の 日報を直す を開き、直してから 直す を押します。前の内容は記録に残り、日報の右下に「直した記録 ◯件」と、最後に直した方の名前・日時が出ます。
• ← 前月・翌月 → で月を切り替えます。

工事写真#

現場の写真を、撮影日・分類・場所つきで整理します。工事案件の画面の 工事写真 を押して開きます。

1. 撮影日・分類（着手前・施工前・施工状況・出来形・品質・完成・安全・その他）・撮影箇所・工種・測点・備考 を入れます。
2. 写真ファイル で写真を選びます。何枚でもまとめて選べます（1回に30枚まで・1枚20MBまで）。
3. 写真を登録 を押します。「◯枚の写真を登録しました」と出ます。

• 一度に選んだ写真には、すべて同じ撮影日・分類・撮影箇所などが付きます。分類が違う写真は分けて登録してください。
• 上の「すべて」「施工状況」などを押すと、分類で絞り込めます。
• 写真を押すと、大きく開きます。情報を直す で撮影日・分類などを直せます（前の内容は記録に残ります）。削除 で写真を消せます。

スマートフォンでは、写真ファイル を押すと、その場でカメラで撮影して登録することもできます。

安全書類#

作業員名簿・KY活動・ヒヤリハットを記録します。工事案件の画面の 安全書類 を押して開き、上のタブで切り替えます。

• 作業員名簿は、この画面の中だけの名簿です。出面表の 自社職人 の一覧（LIWKA の職員）とはつながっていません。
• 作業員を直すときは、名簿の行の下の「◯◯ さんの登録を直す」を押して開き、直してから 直す を押します。現場を離れた作業員は 入場中 のチェックを外すと、名簿に薄く表示されます。

• KY活動・ヒヤリハットを直すときは、その記録の下の この記録を直す を押して開き、直してから 直す を押します。

• 要らない作業員・記録は 削除 で消せます。

メッセージと直し方#

よくある質問#

一般職員の方も出面や日報を入れられますか？#

入れられません。建設業の画面は全員が見られますが、登録・編集・削除ができるのは組織管理者と部門管理者の方だけです。現場の職長などが入力する場合は、その方を部門管理者にしてください。

粗利はいつの時点の金額ですか？#

画面を開いたときの「契約金額 − これまでに入った原価」です。工事の途中では原価がまだ全部入っていないので、粗利は大きく出ます。完工して原価が出そろった後の粗利を見てください。予算どおりに進んでいるかは、実行予算・原価 の「実行予算 vs 原価実績」で確かめられます。

下請の工事でも使えますか？#

使えます。工事案件の 立場 を「下請」にし、取引先 に元請会社を選んでください。請求書の宛先が元請会社になります。

請求書・見積書に会社の住所や登録番号を出すには？#

PDF には、組織の名前・住所・連絡先電話・インボイスの登録番号が出ます。組織管理者の方が、メニューの「管理」の 組織・部門 の「組織情報」で 住所・連絡先電話・インボイスの登録番号 を入れて 保存 してください。「組織情報を更新しました。」と出ます。

• インボイスの登録番号 は、適格請求書発行事業者の登録番号（T と13桁の数字）です。入れると、見積書と請求書の PDF の会社名の下に「登録番号: T◯◯◯◯」と出ます。
• 画面の例の番号は、説明用の架空の番号です。

消費税の計算は？#

見積・請求とも、税抜の金額 × 税率 で、1円未満は切り捨てです。請求ごとに税率を変えられます。

出面の単価を職人ごとに覚えさせられますか？#

できません。出面を入れるたびに単価を入れてください。

工事案件を削除できますか？#

できます。工事案件の 編集 の画面のいちばん下の この工事案件を削除 で消せます（組織管理者・部門管理者の方だけ）。ただし、発行した請求書か入金の記録がある工事案件は削除できません。失注した工事は 状態 を「失注」に、精算まで終わった工事は「完了(精算済)」にしてください。

困ったときは#

このガイドで解決しないときは、LIWKA の画面左のメニューの サポート からお問い合わせください。 画面の名前と、出ているメッセージをそのまま書いていただくと、早くご案内できます。